Продолжение экспериментов над Сатору. Только в этот раз он превратится в девушку, а Кьёко - в парня....

Главный герой хотя и остался ни с чем после прошлого призыва демона, но и сам избежал платы по контракту. Размышляя об этом, он уже решил навсегда за...

Миная отчаянно пытается спасти умирающую у неё на руках Мяу...