Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Суккуб Аяне решает не мешать примирению Кендзи и Шизуку, но не в силах унять своего желания и решает оторваться на трёх школьниках, которые застукали ...