Отношения между Наги и Эстель развиваются. И Наги узнаёт о происхождении своего вида....

Предсказано, что каждые 3000 лет в мир придет Чодзин. И в этот момент объединятся три мира, людей, демонов и зверолюдей. И должен снизойти мир и покой...

Он и она – прекрасная пара. Но девушка никогда не даёт кончить ему внутрь и более того, сказала, что лишь одному в мире человеку позволит это сделать....

Подошло время, когда должны были закончится "отношения" между Кёске и Кирино. И девушка решается попросить брата кое о чём......