Продолжение экспериментов над Сатору. Только в этот раз он превратится в девушку, а Кьёко - в парня....

После ряда испытаний, Ичироу стал королём демонов. Но множество существ отказываются признать его, бывшего жалким человеком (!) господство, ходят слух...

Наша знакомая парочка из второй части отправляется на летние каникулы, где попадает в необычную историю....