Давным-давно, в одном далёком королевстве жил умелый алхимик. Единственным его другом сердешным была небольшая ящерка двухвостая - Шиппо. Но случилась...

Только недавно стал учиться наш герой Наото в старшей школе, а уже на стенку лезет. А всё благодаря тому, что с ним учится Канае, его давняя подруга, ...